Альфа-банк вспомнил про IPO

Вчера президент Альфа-банка Петр Авен, рассказывая о стратегических планах развития банка, впервые упомянул возможные сроки проведения IPO банка. Он не исключает, что размещение состоится после 2010 года. По мнению экспертов, чтобы удержать лидерские позиции, в среднесрочной перспективе банку необходимы серьезные вливания в капитал.

Как заявил в интервью Bloomberg TV президент Альфа-банка Петр Авен, IPO Альфа-банка не будет проводиться по крайней мере до 2010 года, пока банк не реструктуризирует свою сеть в России и на постсоветском пространстве. По словам г-на Авена, планы экспансии «Альфы» «немного изменились»: теперь, когда была приобретена доля в белорусском Межторгбанке, планируется еще открыть отделения в Казахстане, где у Альфа-банка есть «дочка», и в Азербайджане, где банковского бизнеса у «Альфы» пока нет.

«В этой экспансии есть определенная логика. В Белоруссии «Альфа-Групп» имеет долю в прибыли от активов «Славнефти», а Казахстан и Азербайджан — страны, где «Альфа-Групп» было бы интересно развивать собственный нефтегазовый бизнес, особенно учитывая прогнозы по газодобыче в этих регионах», — отмечает Аналитик ФК «Открытие» Наталья Мильчакова. В Альфа-банке прокомментировать ситуацию отказались.

Петр Авен также добавил, что планы по привлечению зарубежных рынков капитала порядка 3 млрд долл. в виде облигаций и займов остаются в силе и в течение месяца банк снова выйдет на рынок еврооблигаций (в июне банк разместил пятилетние бонды на 400 млн долл.).

Ранее представители Альфа-банка говорили о том, что не исключают возможности проведения IPO. В начале 2006 года Михаил Фридман, владеющий 36,47% Альфа-банка, оценил банк минимум в 3,5 млрд долл. По его словам, доходность на капитал (ROE) банка на тот момент составляла более 20% и «не имеет смысла делиться ей с публичным рынком». Но уже по итогам 2007 года ROE снизилась до 16%. «Сейчас банк может стоить около 5 млрд долл.», — подсчитала аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая.

Теперь частным банкам становится все труднее угнаться за конкурентами с государственным или иностранным капиталом. «Пока что Альфа-банк развивается за счет заемных средств и поддержки акционеров, — отмечает аналитик УК «КапиталЪ» Федор Наумов. — Но привлечь более 3 млрд долл. для него не так-то просто, а желание расти есть». «Очевидно, его акционеры не хотят, чтобы из лидеров рынка банк постепенно скатился во вторые ряды первого эшелона», — объясняет аналитик желание банка размещать еврооблигации.

Источник: rbcdaily.ru