ВТБ нанял Dresdner Kleinwort

Для взаимодействия с акционерами ВТБ сообщил о назначении инвестбанка Dresdner Kleinwort (DK) корпоративным брокером. Он будет консультировать банк по вопросам взаимодействия с миноритариями, что, как надеются в ВТБ, должно способствовать повышению капитализации.

Это второй случай в России, когда компания прибегает к подобным услугам.

ВТБ объяснил назначение намерением «углублять свои связи с участниками акционерного рынка капитала», говорится в сообщении банка, опубликованном в Лондоне на LSE. «Это распространенная практика в западных компаниях. DK как корпоративный брокер поможет определить стратегию работы с акционерами, главным образом институциональными инвесторами. Он будет изучать и сегментировать базу акционеров, с его помощью ВТБ будет получать более полную информацию о том, кто продает и покупает его акции. Данная информация будет использована для повышения капитализации ВТБ», — рассказал РБК daily топ-менеджер ВТБ. По его словам, тендера на выбор консультанта банк не проводил.

Источник в DK уточнил, что консультировать ВТБ будут лондонские специалисты под руководством Доминика Хьюза, в мае перешедшего из Commerzbank в DK, чтобы возглавить управление корпоративного брокериджа. «Таким образом ВТБ старается институционализировать свои отношения с миноритариями, — полагает Евгений Тарзиманов из Standard&Poor’s.

«Корпоративный брокеридж имеет большое распространение в Англии. В отличие от investor relations инвестбанк, консультирующий компанию, может предложить более полный спектр услуг высокого качества. Если IR в банке занимаются 1—3 человека, то инвестбанк может предложить клиенту опыт целой команды инвестиционных банкиров», — объясняет западный инвестбанкир, работающий в подобной структуре. По его словам, в России это второй случай, когда компания нанимает корпоративного брокера, и вряд ли подобная практика получит распространение, поскольку актуальна она только для очень крупных компаний с большим количеством иностранных акционеров. Первым в 2004 году стал «Газпром»; чтобы донести стратегические планы компании до инвесторов, он выбрал Merrill Lynch.

В ходе IPO институциональные инвесторы приобрели 17,7% акций ВТБ, и банк заинтересован в их поддержке его планов. Так, на прошлой неделе инвестфонд Templeton Russia and East European Fund сообщил, что в третьем квартале продал 0,2% акций банка «ВТБ Северо-Запад». Источник, близкий к руководству ВТБ, рассказал, что всего фонды Templeton продали около 4% «ВТБ Северо-Запада», а покупателями стали структуры ВТБ. Таким образом Templeton помог увеличить долю ВТБ в капитале «ВТБ Северо-Запада», в котором тот планирует довести свою долю до 95%.

Как стало известно РБК daily, внести свою лепту во взаимоотношения институциональных инвесторов с ВТБ намерена и Ассоциация миноритарных акционеров банка. Она объединяет около сотни физических лиц, которые добиваются выкупа у них акций банка по цене размещения. «Мы рассматриваем возможность обращения к ряду институциональных инвесторов с тем, чтобы выдвинуть своего кандидата в наблюдательный совет ВТБ», — заявил РБК daily председатель ассоциации Олег Летягин.

«Мы не нашли ассоциацию, мы нашли отдельных граждан, которые через Интернет проводят какую-то деятельность. При этом я очень положительно отношусь к самой теме обеспокоенности граждан. Но сегодня действительно идет мировой финансовый кризис, цены на ведущие западные банки падают на 40—50%, поэтому мы мало что можем сделать с точки зрения поддержания цены акций. Но мы работаем на результат, мы работаем с нашими инвесторами», — сказал на днях президент ВТБ Андрей Костин.