Высокие технологии ВТБ

Банк ВТБ намерен попробовать свои силы на мировом рынке венчурных инвестиций. Как стало известно, банк намерен зарегистрировать офшорную компанию, которая будет управлять венчурным фондом с активами 150—250 млн долл. Фонд будет инвестировать в венчурные проекты по всему миру.

Курировать проект с российской стороны будет «дочка» ВТБ — УК «ВТБ Управление активами», а в роли иностранного партнера выступит компания Draper Fisher Jurvetson, объединяющая сеть партнерских венчурных фондов по всему миру.

Компания Draper Fisher Jurvetson (DFJ, США) создана в 1985 году. Объединяет сеть партнерских венчурных фондов с представительствами более чем в 33 городах мира. Инвестиционный портфель фондов включает свыше 400 проектов в различных секторах. Совокупные активы венчурных фондов DFJ превышают 6 млрд долл.

Банк ВТБ решил расширить линейку своих венчурных фондов с помощью иностранных участников рынка. В ближайших планах банка создать совместно с Draper Fisher Jurvetson фонд DFJ VTB Aurora для инвестиций в венчурные проекты по всему миру. Управлять фондом будет компания DFJ VTB Aurora LLC, которая сейчас находится в фазе регистрации. Под ее управлением по­явится фонд с активами 150—250 млн долл. Основным владельцем DFJ VTB Aurora будет выступать группа ВТБ, а миноритарную долю акций планируется передать DFJ. Для участия в проекте планируется привлечь российских инвесторов. В свою очередь DFJ и УК «ВТБ Управление активами» выступят в роли управляющих фондом DFJ VTB Aurora.

Это первый подобный проект российской УК на западном рынке венчурных инвестиций. Как рассказал РБК daily управляющий директор УК «ВТБ Управление активами» Анд­рей Морозов, еще летом прошлого года компания подписала партнер­ское соглашение с сетью Draper Fisher Jurvetson, которое предусматривает консультационную помощь западного партнера в отборе проектов для своего первого венчурного фонда. В сентябре прошлого года УК «ВТБ Управление активами» завершила формирование ЗПИФа «ВТБ — Фонд венчурный» с активами свыше 3,1 млрд руб. По словам управляющего директора УК «ВТБ Управление активами» Андрея Зюзина, сейчас портфель фонда фактически полностью размещен: «Более 60% его активов инвестировано в венчурные проекты в телекоммуникационном и технологическом секторах». Соинвестором ЗПИФа «ВТБ — Фонд венчурный» выступила Российская венчурная компания, ставшая владельцем 49% паев.

«Участие компании DFJ позволило получить нам квалифицированную экспертизу венчурных проектов, в которые были инвестированы средст­ва фонда», — говорит Андрей Зюзин. Кроме того, по его словам, «участие западного партнера позволяет оценить возможность дальнейшей глобализации проектов на мировом рынке». В то же время сотрудничество с DFJ позволит ВТБ расширить линейку своих венчурных фондов. Сейчас под управлением УК «ВТБ Управление активами» находятся всего четыре фонда (включая три региональных с совокупной СЧА 962,8 млн руб.). «Сеть венчурных фондов DFJ позволит нам предложить инвесторам проекты не только в России, но и фактически в любой стране», — поясняет Андрей Зюзин.

Участники рынка не исключают, что в числе первых проектов, которые могут стать приоритетными для офшорного фонда ВТБ, будут инвестиции в развивающиеся компании стран СНГ. Напомним, что руковод­ство банка неоднократно заявляло о намерениях расширить бизнес группы в странах бывшего СССР, в частности приобретая там финансовые активы. Только в расширение банковского бизнеса в странах СНГ, по словам предправления ВТБ Андрея Костина, группа готова вложить порядка 1,5 млрд долл. В свою очередь определенный интерес к рынку СНГ проявляет и американский партнер группы — компания DFJ. Так, три года назад DFJ совместно с компанией «Техинвест» создала фонд DFJ-Nexus с активами 100 млн долл. для инвестиций в высокотехнологичные компании на Украине. Как заявил РБК daily управляющий директор Draper Fisher Jurvetson Тимоти Дрэйпер, сейчас компания намерена приступить к формированию второго венчурного фонда, который также будет инвестировать в украинский hi-tech. Объем фонда и инвесторы пока не раскрываются, однако, поскольку фонд войдет в сеть DFJ, доступ к венчурным проектам на Украине получат все компании-партнеры.

Источник: rbcdaily.ru